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我國(guó)應(yīng)對(duì)美國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)政策動(dòng)向的建議

汪志鴻 李宗陽(yáng)

摘要：美國(guó)將發(fā)展新能源汽車(chē)和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)提升至國(guó)家戰(zhàn)略，出臺(tái)《兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法》和《通脹削減法案》，旨在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控。我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷量連續(xù)八年位居全球第一，已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈體系，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平處于全球領(lǐng)先地位，但在極為復(fù)雜的國(guó)際局勢(shì)下，仍面臨參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)難度大、上游礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈韌性不足、低端產(chǎn)能過(guò)剩等問(wèn)題。為鞏固提高我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，建議加強(qiáng)電池產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)技術(shù)布局，強(qiáng)化電池戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源保障能力，完善動(dòng)力電池回收利用體系，支持電池企業(yè)“走出去”，提升知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和專利創(chuàng)新整體水平。

關(guān)鍵詞：動(dòng)力電池；產(chǎn)業(yè)政策；新能源汽車(chē)；《兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法》；《通脹削減法案》

一、引言

新能源汽車(chē)屬于戰(zhàn)略性、支柱型產(chǎn)業(yè)，具有產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、附加價(jià)值高、輻射帶動(dòng)作用強(qiáng)等特點(diǎn)。近年來(lái)，世界主要汽車(chē)大國(guó)紛紛加強(qiáng)戰(zhàn)略謀劃，強(qiáng)化政策支持，將新能源汽車(chē)視為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要方向和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的重要引擎。

動(dòng)力電池是新能源汽車(chē)關(guān)鍵零部件，其成本約占整車(chē)總成本的40%~60%，直接影響新能源汽車(chē)的安全耐久和續(xù)航里程等性能。在國(guó)際局勢(shì)深刻變化的背景下，各國(guó)將動(dòng)力電池的發(fā)展提升至國(guó)家戰(zhàn)略，更加關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定。以美國(guó)為首的西方國(guó)家通過(guò)補(bǔ)貼、限制投資等行政手段干預(yù)市場(chǎng)，搶占動(dòng)力電池的技術(shù)和市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)。韓國(guó)和日本企業(yè)掌握動(dòng)力電池研發(fā)和制造技術(shù)，但本土動(dòng)力電池需求有限，主要通過(guò)拓展海外市場(chǎng)提高市場(chǎng)占有率。原材料資源供給國(guó)則希望進(jìn)一步掌握資源供應(yīng)環(huán)節(jié)主動(dòng)權(quán)，如南美三國(guó)阿根廷、玻利維亞和智利擬建立“鋰佩克”資源聯(lián)盟，由單一資源出口轉(zhuǎn)為資源深加工；印度尼西亞鎳礦資源豐富，是國(guó)際市場(chǎng)主要出口國(guó)，也提出了建立“鎳金屬卡特爾”。

本文選擇美國(guó)作為重點(diǎn)分析對(duì)象，一是美國(guó)市場(chǎng)需求量較大，是我國(guó)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的“主戰(zhàn)場(chǎng)”之一，未來(lái)將占據(jù)全球較為可觀的市場(chǎng)份額；二是美國(guó)將我國(guó)定義為“戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”，通過(guò)采取系列干預(yù)和打壓措施，遏制我國(guó)高新科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對(duì)我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力造成影響。研究美國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)政策動(dòng)向，可更深入認(rèn)識(shí)美國(guó)為縮小產(chǎn)業(yè)差距而采取的行動(dòng)，更全面分析我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，研究我國(guó)如何鞏固提升動(dòng)力電池技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

二、美國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)重要政策動(dòng)向

(一）美國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景

美國(guó)在傳統(tǒng)燃油車(chē)時(shí)代積累了深厚的汽車(chē)工業(yè)基礎(chǔ)，培育了福特汽車(chē)、通用汽車(chē)、克萊斯勒等一批世界知名車(chē)企，被稱為“車(chē)輪上的國(guó)家”。據(jù)美國(guó)交通部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2020年，美國(guó)登記汽車(chē)保有量超過(guò)2.75億輛。但由于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展慣性、充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后、新產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)不健全等原因，在汽車(chē)電動(dòng)化方面尚未形成領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，2021年美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷量為63萬(wàn)輛，滲透率僅為4.6%，電動(dòng)化水平遠(yuǎn)落后于我國(guó)（14.8%）和歐盟（17%）。

現(xiàn)階段美國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)薄弱，關(guān)鍵材料獲取和制造環(huán)節(jié)對(duì)外依賴嚴(yán)重。據(jù)拜登政府2021年6月發(fā)布的關(guān)鍵供應(yīng)鏈審查結(jié)果《構(gòu)建彈性供應(yīng)鏈 重振美國(guó)制造業(yè) 和促進(jìn)廣泛增長(zhǎng)》，2017—2019年，美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷量約占全球10%，動(dòng)力電池年產(chǎn)能僅占全球8%，電池材料市場(chǎng)份額低于2%，基本不具備本土材料加工能力?？茽柲峤y(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，電池企業(yè)主要通過(guò)與車(chē)企合資建廠方式布局美國(guó)市場(chǎng)，參與企業(yè)包括日本松下、韓國(guó)LG新能源、三星SDI、SK Innovation、中國(guó)遠(yuǎn)景動(dòng)力等，其中，特斯拉的主要供應(yīng)商日本松下約占美國(guó)44%的動(dòng)力電池市場(chǎng)份額。

為此，美國(guó)出臺(tái)了系列政策推動(dòng)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)本土化，其中《基礎(chǔ)設(shè)施投資和就業(yè)法案》（又稱《兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法》）與《通脹削減法案》影響較大。拜登于2022年10月宣布2030年美國(guó)本土電動(dòng)汽車(chē)滲透率達(dá)到50%的目標(biāo)。

(二）重點(diǎn)法案一：《兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法》

拜登于2021年11月簽署通過(guò)《兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法》，為更新美國(guó)陳舊老化的基礎(chǔ)設(shè)施，擬在未來(lái)5年新增投資5500億美元，用于供水、寬帶、橋梁、機(jī)場(chǎng)、鐵路、充電樁、電力、公共交通、環(huán)境修復(fù)等設(shè)施建設(shè)。截至2022年11月，該法案已推出378個(gè)補(bǔ)貼項(xiàng)目，其中，與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相關(guān)項(xiàng)目14個(gè)，合計(jì)超過(guò)255億美元，涵蓋電池材料加工、動(dòng)力電池制造與回收、充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共交通電動(dòng)化等，具體如表1所示。

表1 美國(guó)兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法——新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相關(guān)項(xiàng)目

數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)政府官網(wǎng)，更新于2022年9月

(三）重點(diǎn)法案二：《通脹削減法案》

2022年8月，拜登簽署通過(guò)《通脹削減法案》，法案為清潔能源和改善氣候提供資金約3940億美元，其中，公司稅收減免2160億美元、消費(fèi)者稅收補(bǔ)貼430億美元、資金補(bǔ)貼820億美元、貸款400億美元、聯(lián)邦運(yùn)營(yíng)130億美元。據(jù)美國(guó)國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室（CBO）預(yù)估，法案在未來(lái)十年可減少赤字1100億美元。該法案名為改善氣候立法，但實(shí)際針對(duì)的是新能源產(chǎn)業(yè)，旨在促進(jìn)美國(guó)提升制造能力，鼓勵(lì)在本土采購(gòu)關(guān)鍵材料。

《通脹削減法案》更新了新能源汽車(chē)補(bǔ)貼條款，在2023年起將取消對(duì)整車(chē)企業(yè)補(bǔ)貼20萬(wàn)輛的上限，并增加對(duì)二手車(chē)的補(bǔ)貼，現(xiàn)行補(bǔ)貼方案與《通脹削減法案》對(duì)比見(jiàn)表2。法案對(duì)電池材料來(lái)源和電池組裝提出特定要求：在美國(guó)或美國(guó)自由貿(mào)易協(xié)定伙伴國(guó)家提取或加工關(guān)鍵礦物達(dá)規(guī)定價(jià)值比例，消費(fèi)者可獲關(guān)鍵礦物稅收抵免3750美元；在北美組裝電池部件達(dá)規(guī)定價(jià)值比例，消費(fèi)者可另獲電池部件稅收抵免3750美元。因此，同時(shí)滿足兩項(xiàng)來(lái)源和比例要求的車(chē)型可獲得稅收抵免7500美元，即可獲得至少車(chē)型售價(jià)9%的補(bǔ)貼。法案對(duì)來(lái)源和組裝要求比例隨著年份增加，2027年將達(dá)到80%，具體如表3所示。

表2 美國(guó)新能源汽車(chē)現(xiàn)行方案與《通脹削減法案》對(duì)比

數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)能源部

表3 美國(guó)《通脹削減法案》各年份獲稅收抵免對(duì)來(lái)源和組裝要求比例

數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)能源部

值得注意的是，法案規(guī)定若電池或電池材料來(lái)源于“敏感外國(guó)實(shí)體（Foreign Entity of Concern）”則無(wú)法獲得稅收抵免。美國(guó)對(duì)敏感外國(guó)實(shí)體的定義包括：被美國(guó)國(guó)務(wù)卿指定為外國(guó)恐怖組織的外國(guó)實(shí)體；被列入美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室的特別指定國(guó)民名單（SDN List）；中國(guó)、俄羅斯、朝鮮、伊朗等國(guó)家政府擁有、控制或管轄的個(gè)體；受間諜法定罪的個(gè)體；有損美國(guó)國(guó)家安全或外交政策的未經(jīng)授權(quán)行為的個(gè)體。

《通脹削減法案》還對(duì)電池及零部件制造商進(jìn)行退稅補(bǔ)貼。法案中“先進(jìn)制造業(yè)生產(chǎn)稅收抵免”條款規(guī)定，2023年起美國(guó)本土制造和銷售的電池部件可獲得對(duì)應(yīng)稅收抵免，具體稅收抵免額度如表4所示。以美國(guó)內(nèi)華達(dá)州特斯拉超級(jí)工廠為例，負(fù)責(zé)電芯制造的日本松下公司可獲35美元/kWh的退稅補(bǔ)貼，負(fù)責(zé)模組裝配的特斯拉公司可獲10美元/kWh的退稅補(bǔ)貼，按照工廠年產(chǎn)能35GWh計(jì)算，松下和特斯拉每年可分別獲得12.25億美元和3.5億美元的退稅補(bǔ)貼。退稅補(bǔ)貼將持續(xù)至2029年，2030年起退坡25%，退坡比例逐年提升，直至2033年終止。

表4 美國(guó)《通脹削減法案》對(duì)電池部件制造退稅額度

數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)能源部

《通脹削減法案》的出臺(tái)在短期內(nèi)可緩解美國(guó)動(dòng)力電池的制造成本較高的壓力。根據(jù)科爾尼統(tǒng)計(jì)分析，我國(guó)本土制造的動(dòng)力電池成本約在125美元/kWh，出口至美國(guó)的成本（包含關(guān)稅和物流成本）約在148美元/kWh。而美國(guó)本土制造動(dòng)力電池的成本約155美元/kWh，整體生產(chǎn)成本較我國(guó)高24%，其中，原材料成本高約24%，制造成本（員工、水電費(fèi)用等）高約44%。獲得稅收抵免后，整體成本將略低于我國(guó)本土制造成本。

三、我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

現(xiàn)階段全球動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局初步顯現(xiàn)，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模處于全球領(lǐng)先地位。從需求端看，電動(dòng)汽車(chē)強(qiáng)勁需求帶動(dòng)我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量不斷增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟和2022世界動(dòng)力電池大會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷量超350萬(wàn)輛，動(dòng)力電池裝車(chē)輛達(dá)154.5GWh，同比增長(zhǎng)142.8%，占全球總裝車(chē)量的52.1%；2022年1—11月，我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)258.5GWh，保持全球領(lǐng)先。從供給端看，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能占據(jù)全球主導(dǎo)地位，對(duì)歐美國(guó)家形成一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。國(guó)際能源署數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)動(dòng)力電池年產(chǎn)能達(dá)655GWh，約占全球產(chǎn)能的76%，而美國(guó)和歐洲動(dòng)力電池年產(chǎn)能分別為57GWh和60GWh。在全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前十強(qiáng)的企業(yè)中，我國(guó)企業(yè)占據(jù)6席。

我國(guó)掌握從原材料加工、零部件制造到電池規(guī)?；a(chǎn)及相關(guān)環(huán)節(jié)技術(shù)，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系。經(jīng)多年發(fā)展，我國(guó)擁有鋰離子動(dòng)力電池基礎(chǔ)材料、單體及系統(tǒng)、制造裝備的研制和產(chǎn)業(yè)化能力，已成為全球最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。國(guó)際能源署數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)階段我國(guó)加工超過(guò)全球一半的鋰、鈷、鎳和石墨原料；主導(dǎo)全球石墨負(fù)極供應(yīng)鏈，石墨開(kāi)采量占全球80%；正極和負(fù)極材料產(chǎn)能分別占全球的70%和85%；隔膜材料自給率超過(guò)90%。

近三年我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)逐步向海外擴(kuò)張，進(jìn)一步拓展全球市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，企業(yè)基于全球市場(chǎng)環(huán)境和自身發(fā)展戰(zhàn)略，紛紛宣布在海外投資建設(shè)生產(chǎn)工廠。各企業(yè)公示數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，近三年海外投資項(xiàng)目數(shù)量超過(guò)20個(gè)，涉及總投資超過(guò)2000億元。其中，歐洲市場(chǎng)潛力大、產(chǎn)業(yè)配套強(qiáng)、政策相對(duì)友善，成為我國(guó)電池企業(yè)布局的重點(diǎn)區(qū)域。我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)海外布局情況如圖1和表5所示。

數(shù)據(jù)來(lái)源:各企業(yè)官網(wǎng)，中咨公司整理

圖1 我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)海外布局圖

表5 我國(guó)主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)海外布局情況表

數(shù)據(jù)來(lái)源：各企業(yè)官網(wǎng)，中咨公司整理

四、我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

(一）國(guó)際復(fù)雜環(huán)境對(duì)我國(guó)企業(yè)“出?！碧岢鲂绿魬?zhàn)

美國(guó)為首的西方國(guó)家為擺脫對(duì)我國(guó)動(dòng)力電池的依賴，出臺(tái)了系列產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)電池制造本土化，未來(lái)我國(guó)電池產(chǎn)品直接出口的難度加大。美國(guó)發(fā)布《兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法》和《通脹削減法案》，表明實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈本土化的決心。歐盟于2021年1月審批通過(guò)第二次“歐盟共同利益重要項(xiàng)目”（IPCEI），支持原材料和先進(jìn)材料、電芯及電池系統(tǒng)、電池回收等，資金總額達(dá)29億歐元，力爭(zhēng)2025年實(shí)現(xiàn)完全本土化制造，能夠供應(yīng)超過(guò)600萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)；2022年9月，歐盟擬出臺(tái)的《新電池法》對(duì)電池材料鋰的回收量、標(biāo)簽和信息披露、碳足跡等提出新要求，通過(guò)制定規(guī)則方式建立綠色貿(mào)易壁壘。據(jù)高盛分析預(yù)測(cè)，2021年歐洲和美國(guó)自給率（產(chǎn)能/需求）分別為70%和66%，預(yù)計(jì)在2025年至2027年間可實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池制造的完全本土化，至2030年前需累計(jì)投資采礦、零部件和電池制造1640億美元。屆時(shí)，我國(guó)或?qū)⑤^難通過(guò)直接產(chǎn)品出口的方式進(jìn)入美國(guó)和歐洲市場(chǎng)。

韓國(guó)和日本政府將動(dòng)力電池提升至國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃，扶持本國(guó)企業(yè)搶占國(guó)際市場(chǎng)。2022年4月，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省將“增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力”確立為電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的首要目標(biāo)，力爭(zhēng)2030年日本電池企業(yè)產(chǎn)能達(dá)到600GWh，全球市場(chǎng)占有率達(dá)20%。2022年11月，韓國(guó)政府聯(lián)合企業(yè)成立電池聯(lián)盟，擬投資50萬(wàn)億韓元（約2735億元）布局電池產(chǎn)業(yè)鏈，力爭(zhēng)2030年全球市場(chǎng)占有率達(dá)到40%。并且，美國(guó)支持電池材料本土化將吸引日韓進(jìn)一步深耕布局北美市場(chǎng)。2022年10月，LG新能源發(fā)布第三季度財(cái)報(bào)時(shí)表示繼續(xù)將北美作為戰(zhàn)略重點(diǎn)，擬與美國(guó)通用、荷蘭斯特蘭蒂斯、日本本田等汽車(chē)廠商在美國(guó)合資建設(shè)電池工廠5個(gè)，預(yù)計(jì)2025年總年產(chǎn)能達(dá)250~260GWh。松下也將專注于北美市場(chǎng)，計(jì)劃2029年底前將在北美的動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)大3~4倍。

我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)現(xiàn)階段境外業(yè)務(wù)拓展已落后于日韓企業(yè)。現(xiàn)階段，我國(guó)動(dòng)力電池出貨量全球占比超過(guò)50%，主要是依托國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模的快速擴(kuò)大，整體國(guó)際化水平有待提升。各企業(yè)年報(bào)顯示，寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科的2021年境外收入占比分別為21.4%、50.9%、5.1%。其中，億緯鋰能與韓國(guó)SK On合資成立億緯集能，拓展了與德國(guó)戴姆勒和韓國(guó)現(xiàn)代起亞的合作，推動(dòng)境外動(dòng)力電池的銷售。同期相比，韓國(guó)LG新能源、三星SDI、日本松下等主要國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手本國(guó)外收入占比分別達(dá)87.5%、92.8%、90.1%（包含部分消費(fèi)類電池或其他電子類產(chǎn)品收入）。國(guó)內(nèi)外主要電池企業(yè)本土外收入情況如圖2所示。

數(shù)據(jù)來(lái)源:各企業(yè)2021年年報(bào)，中咨公司整理

圖2 2021年主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)本土外收入情況

(單位:萬(wàn)元)

(二）上游礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈韌性不足

我國(guó)鋰、鎳、鈷等上游關(guān)鍵電池原材料對(duì)外依存度較高，存在斷供風(fēng)險(xiǎn)。2020年我國(guó)鋰、鎳、鈷全球消費(fèi)占比均超過(guò)50%，中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰、鎳、鈷儲(chǔ)量占全球儲(chǔ)量比重分別僅為6.3%、1.9%、4.4%，且國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)品位偏低、開(kāi)采難度較大，尚難以滿足國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的旺盛需求，造成我國(guó)動(dòng)力電池關(guān)鍵原材料基本依賴進(jìn)口的局面。同時(shí)，鋰全球儲(chǔ)量前三位的國(guó)家為智利、澳大利亞和阿根廷，約占全球儲(chǔ)量68%；鎳全球儲(chǔ)量集中在印度尼西亞、澳大利亞和巴西，約占全球儲(chǔ)量60%以上；鈷全球儲(chǔ)量70%集中在剛果（金）；錳全球產(chǎn)量超過(guò)70%來(lái)源于南非、澳大利亞和加蓬。海外礦產(chǎn)資源集中度高，易受生產(chǎn)國(guó)貿(mào)易限制、地緣政治及政局變化等因素干擾，產(chǎn)生供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。

我國(guó)企業(yè)參與國(guó)際礦產(chǎn)資源競(jìng)爭(zhēng)受政治因素影響較大，原材料資源控制力較弱。現(xiàn)階段，各國(guó)企業(yè)主要通過(guò)收購(gòu)礦業(yè)公司控股權(quán)參與礦產(chǎn)資源競(jìng)爭(zhēng)，但西方國(guó)家將礦產(chǎn)資源作為國(guó)家安全的重要組成部分，出臺(tái)國(guó)家層面保障供應(yīng)鏈安全的政策干預(yù)市場(chǎng)，導(dǎo)致我國(guó)企業(yè)對(duì)礦場(chǎng)資源的控制力和話語(yǔ)權(quán)較弱。2022年6月，加拿大與美國(guó)簽訂關(guān)鍵礦產(chǎn)合作聯(lián)合行動(dòng)計(jì)劃，保障戰(zhàn)略制造業(yè)所需關(guān)鍵礦物的供應(yīng)；2022年11月，加拿大創(chuàng)新、科技和經(jīng)濟(jì)發(fā)展部以威脅國(guó)家安全為由，下令我國(guó)三家企業(yè)剝離對(duì)加拿大關(guān)鍵礦物公司的投資，通過(guò)行政命令直接限制我國(guó)對(duì)該國(guó)鋰礦資產(chǎn)的投資。其中，要求剝離的企業(yè)所持有的礦產(chǎn)資源并非均為加拿大本土資源，還涉及南美、阿根廷等地區(qū)的鋰礦資源，具體如表6所示。

表6 加拿大限制我國(guó)對(duì)其鋰礦資產(chǎn)投資情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：各上市公司公告

(三）面臨動(dòng)力電池低端產(chǎn)能過(guò)剩

我國(guó)動(dòng)力電池規(guī)劃產(chǎn)能遠(yuǎn)大于需求量。隨著新能源汽車(chē)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，電池企業(yè)紛紛投資建廠、擴(kuò)大產(chǎn)能，甚至車(chē)企也開(kāi)始自研自產(chǎn)電池。例如，寧德時(shí)代僅2022年就宣布在福建省廈門(mén)市、山東省濟(jì)寧市和河南省洛陽(yáng)市分別建設(shè)電池生產(chǎn)基地，總投資超400億元；中創(chuàng)新航將2025年的規(guī)劃產(chǎn)能目標(biāo)從300GWh提升至500GWh；蜂巢能源2025年規(guī)劃產(chǎn)能也達(dá)到600GWh。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為1TWh~1.2TWh，而國(guó)內(nèi)規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)4.8TWh，為預(yù)計(jì)裝機(jī)量的4倍以上。

我國(guó)需警惕電池低端產(chǎn)能過(guò)剩。由于電池企業(yè)技術(shù)水平不同、產(chǎn)品性能差距較大，在未來(lái)“供遠(yuǎn)大于求”背景下，部分企業(yè)落后產(chǎn)能難以消化。據(jù)調(diào)研了解，個(gè)別生產(chǎn)基地建設(shè)時(shí)間較早，制造及生產(chǎn)工藝落后，導(dǎo)致良品率偏低、生產(chǎn)成本較高，難以滿足客戶需求，亟需通過(guò)技術(shù)改造實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)換代。同時(shí)，部分企業(yè)也存在缺乏產(chǎn)品規(guī)劃、盲目擴(kuò)張產(chǎn)能的情況。其規(guī)劃項(xiàng)目產(chǎn)品與當(dāng)前市場(chǎng)領(lǐng)先企業(yè)的成熟產(chǎn)品性能一致，但項(xiàng)目建設(shè)周期需2年左右，項(xiàng)目產(chǎn)品在投產(chǎn)時(shí)經(jīng)技術(shù)迭代，性能較難保持優(yōu)勢(shì)，也將面臨產(chǎn)能利用率偏低的問(wèn)題。

五、相關(guān)建議

隨著新能源汽車(chē)逐漸成為主流趨勢(shì)，諸多國(guó)家希望通過(guò)各種途徑分享產(chǎn)業(yè)紅利。我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)受益于前瞻性和持續(xù)性的政策引導(dǎo)和扶持，已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高度市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)背景下，美國(guó)不具備生產(chǎn)成本的比較優(yōu)勢(shì)，無(wú)法形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力，政策補(bǔ)貼難以長(zhǎng)期維持，其產(chǎn)業(yè)政策動(dòng)向?qū)κ澜绠a(chǎn)業(yè)格局的影響有待觀察。對(duì)此，我國(guó)應(yīng)引起高度重視，抓搶?xiě)?zhàn)略機(jī)遇，加大對(duì)動(dòng)力電池及上游關(guān)鍵材料的支持力度，扶持具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭骨干企業(yè)，不斷鞏固提升在全球的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)地位。提出具體建議如下：

一是加強(qiáng)電池產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)技術(shù)布局。加大科研創(chuàng)新和技術(shù)攻關(guān)支持力度，重視原創(chuàng)性技術(shù)研發(fā)及成果轉(zhuǎn)化，組織電池材料企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，布局無(wú)鈷正極、富鋰正極、硅基負(fù)極、耐高溫隔膜、固態(tài)電解質(zhì)等下一代電池材料技術(shù)。積極推動(dòng)固液混合鋰離子電池、全固態(tài)電池、低鈷/無(wú)鈷電池、鈉離子電池、氫燃料電池等新型電池技術(shù)發(fā)展，解決能量密度低、循環(huán)壽命短、生產(chǎn)成本高等問(wèn)題，盡快滿足搭載上車(chē)要求，并在動(dòng)力、儲(chǔ)能等多個(gè)領(lǐng)域推廣試點(diǎn)示范項(xiàng)目，保持我國(guó)動(dòng)力電池技術(shù)的國(guó)際領(lǐng)先地位。

二是強(qiáng)化戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源保障能力。優(yōu)化海外資源保障能力，著力提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性，實(shí)現(xiàn)安全可控，聯(lián)合企業(yè)成立采購(gòu)海外關(guān)鍵原材料的電池聯(lián)盟，鼓勵(lì)企業(yè)提高海外鋰、鈷、鎳等關(guān)鍵資源保障能力。通過(guò)簽訂長(zhǎng)單協(xié)議、技術(shù)合作等方式保障供應(yīng)。結(jié)合我國(guó)青海與西藏的鹽湖鹵水、四川與江西的鋰輝石礦和鋰云母礦區(qū)位、品位等特點(diǎn)，重點(diǎn)攻克開(kāi)采難度大、效率低、成本高等難題，作為保障鋰資源重要手段。

三是完善我國(guó)動(dòng)力電池回收利用體系。加快構(gòu)建我國(guó)綠色、安全、高效的特色動(dòng)力電池循環(huán)利用體系。持續(xù)完善回收體系政策，規(guī)范市場(chǎng)回收渠道，構(gòu)建安全開(kāi)放的物流體系，有序推動(dòng)具備條件的動(dòng)力電池回收企業(yè)在海外擴(kuò)大產(chǎn)能。重點(diǎn)解決動(dòng)力電池回收渠道不暢通、市場(chǎng)主體不規(guī)范、運(yùn)輸流通受阻等問(wèn)題，發(fā)展通用化、智能化拆解技術(shù)，降低回收過(guò)程中的二次污染，實(shí)現(xiàn)資源循環(huán)利用，降低關(guān)鍵資源對(duì)外依存度。

四是支持我國(guó)電池企業(yè)“走出去”。鼓勵(lì)電池和材料企業(yè)產(chǎn)能“出?！?，將我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈融入跨國(guó)車(chē)企供應(yīng)鏈體系，深度參與全球產(chǎn)業(yè)分工和合作，打造具有國(guó)際知名度的品牌。在歐洲市場(chǎng)潛力大、產(chǎn)業(yè)配套強(qiáng)、政策相對(duì)友善的國(guó)家投資建廠，設(shè)立研發(fā)中心，構(gòu)建與國(guó)際用戶更緊密穩(wěn)定的供需關(guān)系。深入開(kāi)展國(guó)際產(chǎn)能合作，直接在玻利維亞等南美三國(guó)投資建廠，生產(chǎn)碳酸鋰等高附加值產(chǎn)品。關(guān)注國(guó)外政策法規(guī)動(dòng)態(tài)，開(kāi)展動(dòng)力電池碳足跡體系研究，推進(jìn)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證對(duì)接，加強(qiáng)國(guó)際合作與交流。

五是提升知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和專利創(chuàng)新整體水平。成立國(guó)家層面技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟，聚集、整合各類創(chuàng)新資源，建立健全動(dòng)力電池領(lǐng)域?qū)＠丶袄娣窒頇C(jī)制，提升知識(shí)產(chǎn)權(quán)收益，形成高水平知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)能力，為我國(guó)動(dòng)力電池及材料企業(yè)“出?！碧峁┍Ｕ?。加強(qiáng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)挖掘、布局和保護(hù)，提高企業(yè)專利意識(shí)，將公司管理、科研管理、科技創(chuàng)新與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)緊密結(jié)合，發(fā)揮知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度對(duì)創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的引領(lǐng)作用，激發(fā)行業(yè)創(chuàng)新活力，促進(jìn)市場(chǎng)良性循環(huán)。

課題組成員：汪志鴻 李宗陽(yáng) 李紅燕

于德?tīng)I(yíng) 孫源涵 楊璐銘 張梓宸

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